هنری هشتم، پادشاه انگلستان، همسرش کاترین آراگون را که در به دنیا آوردن وارث پسر ناکام مانده، به نفع آن بولین جوان و زیبا کنار می‌گذارد.

یک معلم جوان مدرسه پس از اینکه خود را در شهری بی‌رحم و تهدیدآمیز در بیابان‌های دورافتاده استرالیا سرگردان می‌بیند، به ورطه انحطاط اخلاقی سقوط می‌کند.

جنگجویان آفریقایی زولو در نبرد با نیروهای استعمارگر بریتانیا پیروز می‌شوند و حالا نیروهای کم‌شمار و زخمی بریتانیا چاره‌ای جز حفظ پایگاه خود و مقاومت در برابر زولوها ندارند...